​個人情報保護方針

当事務所の個人情報の取り扱いは以下のとおりです。

ファイナンシャルプランナー(FP)には、職業上の倫理規定、および守秘義務があります。

お客様の個人情報は、厳重に取扱い、お客様の許可なく第三者に開示をすることはありません。

上記の原則に加えて、FP事務所である『HEARTおかやま』(以下、当社)は、個人情報の取扱いに関する方針を定め、個人情報保護に関する法律(個人情報保護法)、その他、関連法令等を遵守して、個人情報を適正に取り扱うと共に、安全管理について適切な措置を講じます。

当社は、個人情報の取扱いが適正に行われるように従業員への教育・指導を徹底し、適正な取扱いが行われるように取り組んでまいります。

また、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に迅速に対応をし、当社の個人情報の取扱い、及び安全管理に係る適切な措置については、適宜、見直し改善いたします。

個人情報保護の重要性を認識し、適切に利用し保護する事が社会的責任であると考え、個人情報の保護に努めます。

FP事務所『HEARTおかやま』​ 

                        代表・・・内村 峻之

1.情報を収集・利用する目的

当事務所は、お客様からご提供いただいた個人情報につきましては、下記の目的の範囲内で取り扱いをさせていただきます。

(1) お客様の希望が十分に反映された、ファイナンシャルプラン(ライフプラン・アクションプラン)の作成、提案、実行支援、アフターフォローの提供
(2) 当事務所業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
(3) 当事務所および提携会社の各種商品・サービスのご案内・提供、維持管理
(4) 上記の他、当事務所の営業に関する行為

なお、当事務所は、お客様との契約が解除された後も、本利用目的の実施に必要な範囲内で、個人情報を利用する場合があります。

上記の目的に変更がある場合は、当事務所ホームページにてご案内します。

2. 個人情報の利用目的

当事務所は、お客様がいくつかのサービスをご利用いただく際に、個人情報(氏名・生年月 日・Eメール・住所・性別・電話番号・職業・資産・収入・健康状態等)を、収集させていただく場合があります。
これらの個人情報は、すべて上記の収集目的に従って、適法かつ公正な手段により収集されます。

3.情報の外部への提供について

当事務所は「1.情報の収集・利用する目的」に、記載されている目的遂行のために、必要な情報を業務委託先に委託することがあります。

その場合、当事務所と同等もしくはそれ以上の情報保護レベルを義務付けて適切な監督を行います。


上記以外の場合は、

(1) お客様の同意を得ている場合
(2) 法令により情報の開示が求められる場合
(3) お客様または公共の利益のために必要であると考えられる場合
(4) その他の正当な理由がある場合を除いて、お客様の情報を利用、あるいは第三者へ提供を致しません。

4.個人情報保護の継続的な改善

当事務所は、個人情報保護方針(プライバシーポリシー)および、これに基づいて定めた、個人情報保護に関わる各種規定等を継続的に改善していくとともに、従業員、および業務パートナーなどに対しての教育・啓発を継続的に行います。

5.法令の遵守

当事務所は、お客様情報の取扱いについて、個人情報の保護に適用される法令およびその他の規範を遵守します。

6.個人情報の訂正および削除

当事務所(HEART♡おかやま)は、お客様から個人情報の開示・訂正等のご請求があった場合は、業務の適正な実施に著しい支障をきたす等の特別の理由がない限り、お客様ご本人であることの確認を行った上で、適切に対応をさせていただきます。

個人情報の開示・訂正等に関するご請求や、個人情報の取扱いに関する各種お問い合わせは、
下記窓口にて承ります。

 

お申込みとお問い合せ先

🌟此方のページからでもご相談の受付けは可能です

🌟初回の相談料は無料です

マネースクールのお申込みの入力について、入力がうまくいかない場合は、下記の内容をご記入のうえ、お手数ではございますが、HEART♡おかやまのアドレス先が下記に記載がありますので、そちらからお申込み下さい。

又、ご相談なども受け付けております。

その際は、HEART♡おかやまのアドレス先が下記に記載がありますので、そちらからお気軽にご連絡ください。

​🌻電話受付時間 AM9:00~PM21:00

086-800-1391

086-800-1301

HEARTおかやま
 

086-800-1391

086-800-1301

〒700-0901 岡山市北区本町6-36 第一セントラルビル4F

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