​ファイナンシャルプランナー(FP)とは

総合診療所である。

大多数の方は保険屋さんのイメージが強いと思います。
ですが、保険屋さんではなく社会保険や年金・住宅ローンなどといった、様々なお金に関する知識を備えた人達のことをFP(ファイナンシャルプランナー)と言います。
解りやすいイメージは、『総合診療所』のようなイメージ。
因みに、私たちの信念は『解りやすく・親身に!』です。
また、必要に応じて弁護士・税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士など様々な士業の先生方と連携して、各種法律や保険、税に関すること不動産に関することの協力や助言を頂きながら、総合的かつ包括的な計画を行い、その実行を手助けする役割を担っているのです。

 

みんなの笑顔が私たちの財産です!!

これからの人生をよりよく生きる為、

お金や家計の見直したい!

ライフプランを作りたい!

思い出の整理整頓がしたい!

家庭内のゴミの分別が出来ない!

資産設計と生前整理・遺品整理などのご相談は是非、HEART♡おかやまへ。

※申請をするだけでもらえるお金リストをAmebaブログにて公開中です^^​

 

HEART♡おかやま(岡山)

​~3つの特徴~

(特徴1)私たちの事務所は、常に話しやすい雰囲気や、わかりやすい説明を心がけています。

「こんなことも、相談をして大丈夫かなぁ?」

はい。大丈夫ですよ。

何でもお気軽にご相談ください。

また、お客様に対して専門用語を使わずに、わかりやすい説明を心がけています。

(特徴2)私たちは、どの金融機関にも属さない独立系のファイナンシャルプランナーです。

住宅ローンや保険は、販売側の都合ではなく、利用する側の都合で、選択や設計をすることで、結果が大きく変わっていきます。

中立公正な立場で、あらゆる金融機関から、お客様にあった商品を選ぶことができます。

(特徴3)アフターフォローもしっかりと対応をします。

相談後の、「わからないことが出てきたけど、どうすれば良いの?」、「こういう場合はどうなるの?」

などの質問や、様々なご相談にも、しっかりと、私たちHEART♡おかやま(岡山)が、責任をもって対応を致します。

初回の相談は無料です

是非、この機会にお気軽にご連絡をください。

 

​申込み・相談の流れ

​①ご希望の確認をします。

何をどうしたいのか、何をどうすれば良いのかを、私達、HEART♡おかやま(岡山)のFP(ファイナンシャルプランナー)と一緒に考えて、お客さまの希望や目標を具体的にしていきます。

②現状を把握します。

お客様の家族構成、家計の収支、金融資産、各種ローン、各種保険、年金などの家計全体の現状を把握します。

​③評価をします。

お客さまの、現在の家計でご家族、ご自身の夢や目標が、かなえられるのかどうかなどを、専門家(ファイナンシャルプランナー)の視点で、分析と検証をします。

④プランを作成します。

私たち、HEART♡おかやま(岡山)のFP(ファイナンシャルプランナー)が、具体的な改善策などを、お客さまへ提案をします。

改善策をベースに、お客さまが、FP(ファイナンシャルプランナー)と、話し合いをして頂いてから実行可能なプランを決定します。

⑤実行支援をします。

​プランを実行するうえで、必要な各種手続きのサポートも致します。

 

サービス

結果が成功の証

​コンサルティング

目標達成に向けて

~わたしの資産設計~

家計の収支や金融資産の推移を見据えることで,実現したいライフイベントの予算やタイミング,実現の為の最適な資産の使い道の方法など,今からするべき行動計画が見えてきます。

また,その行動計画を見直していくことも大切です。

皆さまの,現役期間中の万が一を守りながら,これから先の老後破産・老後難民にならない方法を中心とした,ご相談に乗らせて頂いております。

預貯金などを総合的に把握をして,各ご家庭に合った資産設計の為に,家計の見直しをアドバイス致します。

家計を整理することで,言われるがままになんとなくしていた資産設計から能動的に資産設計をしていくことができるのです。

​家計と思い出の整理整頓

終活

~家計と思い出の整理整頓~


お金や物の整理は一覧表を作ることです。

手持ちの金融資産や,その他の資産をリストアップし,誰にどう残すのかを考えることで,どこにどんな財産があるのかが,クリアになります。

私たちと一緒にリスト作成をしませんか?

リスト作成さえしておけば,これから先の相続に備えて,遺言を書く際にきっと役に立ちます。

たとえば,物ですが具体的には「必要な物」・「考え中」・「思い出のある大切な物」と分類(整理整頓)をしていきます。

そうすれば,遺されたご家族の負担を減らすことや,これから先のご自身の人生を楽しむ準備にも繋がっていきます。

 

お問い合わせ

私たち、HEART♡おかやま(岡山)は、常にお客様と全く同じ立場で考え、どのような選択肢をとっていけば良いのかを、チーム全体で研究してアドバイスをしております。
どんなお悩みでも構いません。
初回相談は無料ですので、お気軽にご連絡をくださいませ。

〒700-0031 岡山県岡山市北区富町1丁目6−17

090-1355-4821

 

問い合わせ

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