​『人生100年時代』​

お金の悩みをファイナンシャルプランナー(FP)に相談をしてみませんか?

HEART♡おかやまは、すべての目標を達成するだけではなく、その先へと進むお手伝いをさせていただきます。
スタッフ達の豊富な経験によって、お客様ひとりひとりに合った、戦略を生み出すことができます。
戦略から計画立案、そして実行へと移す上での、お客様との蜜なコミュニケーションは必要不可欠です。
ぜひ、このサイトをご覧いただき、ご不明点やご要望があれば、いつでもお問い合わせください。

ファイナンシャルプランナー(FP)に、相談をするならHEART♡おかやまへ。

☆例えば、生活をする上でこんなお悩みや、疑問に思うことはありませんか?

​☑「資産運用について知りたい」

☑「子供の教育資金の準備がしたい」

☑「住宅ローンは返していけるの?」

☑「生活する上でのリスクって何?」

☑「老後資金や年金が心配です」

☑「相続対策はどうすれば良いの?」

ファイナンシャルプランナー(FP)は、こうした皆さま個人個人の日常生活のすべてにかかわる「お金のご相談」を、総合的にコンサルティングします。

​そもそも、ファイナンシャルプランナー(FP)は、何をする人なの?

あなたが、生活をしていく上で必要な人生設計(ライフプラン)をもとに、様々なマネープランを提案して、あなたの夢や目標の実現をサポートする、『家計のホームドクター®』です。

お一人お一人の顔が違うように、それぞれのライフスタイルや、家族構成も異なります。

あなた自身の価値観やご家族、収入や支出、資産状況などを踏まえ、ライフプランでの夢や目標を達成するために、課題を整理し、対策やアドバイスをして、実行支援をいたします。

また、相続対策など必要に応じて、弁護士や税理士、司法書士や行政書士などの専門家とのネットワークを活かしてご相談を承ります。

※「家計のホームドクター®」は、NPO法人日本FP協会の登録商標です。

 

ファイナンシャルプランナー(FP)に、住宅ローンなどのお悩みがあれば、HEART♡おかやま

スタッフよりあいさつ

岡山市内をはじめとする、岡山県南部を中心に、資産運用や住宅ローンなど、家計に関する様々なご相談を承っております。

スタッフの活動範囲は、全国対応です。

初回の相談は無料です。

ぜひ、HEART♡おかやま迄、ご連絡ください。

 

お客様の声

 

倉敷市 Mさん
コンサルティングをしてくださりありがとうございました。
ご丁寧にポイントをまとめて頂き感謝しております。
退職後の自分の生活を描いてみる事は、実はとても大切なんだと実感を致しました。
それによって自分はどうすれば良いのか予想がつくような気がします。
また、わからない事がありましたら、何卒、宜しくお願い致します。

​コンサルティングを受けられた方のご感想

岡山市北区 Yさん(女性)
以前は、結構強い不安を老後や子供の教育資金について抱いていましたが、それがなくなり本当に良かったです。
具体的な数字が出てくれば、早めに具体的な手当てができるものなんだなとつくづく思います。
また、節目節目でお金の流れが変わったときには、私たち家族は内村さんに、ぜひ相談したいと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。

​​コンサルティングを受けられた方のご感想

岡山市南区 Nさん
スクールに参加したおかげで、先をみた家計の管理をしていかなければならない事を学べました。
主人と少しづつ話をし、家計及び保険を確認をしていくつもりです。
相談が必要になった時には、内村様にお願いしたいと思いました。

​​マネースクールに参加された方のご感想

津山市 Oさん
沢山の情報を教えて頂き、全部は知識不足で分かりきってはいませんが、まずは知ることが出来て良かったです。
今後は、内村先生へ自分の貯金と家計の相談をしてみたいと思いました。

​​マネースクールに参加された方のご感想

HEART♡おかやま

​☆~☆3つの特徴☆~☆

(特徴1)

私たちの事務所は、常に話しやすい雰囲気や、わかりやすい説明を心がけています。

「こんなことまで相談をしても大丈夫なの?」

はい。大丈夫です。

何でも、スタッフにお気軽にご相談ください。

また、お客様ひとりひとりに対して、金融や法律などの専門用語を使わず、わかりやすい説明を心がけています。

(特徴2)

私たちは、どの金融機関にも属していない、独立系のファイナンシャルプランナー(FP)です。

住宅ローンや保険は、販売側の都合ではなく、利用する側の都合で、選択や設計をすることで、結果が大きく変わっていきます。

中立公正な立場で、あらゆる金融機関から、お客様にあった商品を選ぶことができます。

(特徴3)

アフターフォローもしっかりと対応を致します。

相談後の「わからないことがあるしどうすれば良いの?」や「こういう場合はどうなるの?」

などの質問や様々なご相談にも、しっかりと、私たちHEART♡おかやまのスタッフが、責任をもって対応を致します。

初回のご相談は無料

ぜひ、この機会にお気軽に、HEART♡おかやまへご連絡をください。

 

申込み・相談の流れ

①ご希望の確認をします。

まずは、個人個人の相談に応じて具体的に何をどうすれば良いのかを、私たちHEART♡おかやまのファイナンシャルプランナー(FP)たちと、一緒に考えていき、お客さま個人ならびにそのご家族の夢や目標を具体的にしていきます。

②現状を把握します。

お客様の家族構成はもちろん、家計の収支や金融資産または、各種ローンや各種保険ならびに年金など、家計全体の現状を把握致します。

③評価をします。

お客さまが、現在の家計でご家族やご自身の夢や目標が、かなえられるのかどうかなどを、専門家(ファイナンシャルプランナー)の視点で、分析と検証を一緒に致します。

④プランを作成します。

私たち、HEART♡おかやまのファイナンシャルプランナー(FP)たちが、具体的な改善策などをお客さまへ提案を致します。

その改善策をベースにして、お客さまが私たちファイナンシャルプランナー(FP)たちと、話し合いをして頂いてから実行可能なプランを決定します。

⑤実行支援をします。

​プランを実行するうえで、お客様のご相談に応じて、必要な各種手続きのサポートも致します。

 

資産運用や住宅ローンのお悩みはファイナンシャルプランナーへ

岡山市内や岡山県全域または全国で、日常生活に関わるお金の悩みをご相談したい方は、HEART♡おかやまへお任せください。
私たちHEART♡おかやまは、資産運用や住宅ローンはもちろん、相続など様々なお悩みを受け付けているファイナンシャルプランナーです。
『家計のホームドクター』として、お客様ご自身はもちろん、ご家族の夢や目標を実現し、将来の不安を解消するサポートを致します。
それぞれのライフスタイルや資産状況などを踏まえてアドバイスや対策を実践しながら実行支援を行っているので、安心してご相談下さい。

 

サービス

結果が成功の証

​コンサルティング

目標達成に向けて

~わたしの資産設計~

家計の収支や金融資産の推移を見据えることで,実現したいライフイベントの予算やタイミング,実現の為の最適な資産の使い道の方法など,今からするべき行動計画が見えてきます。

また,その行動計画を見直していくことも大切です。

皆さまの,現役期間中の万が一を守りながら,これから先の老後破産・老後難民にならない方法を中心とした,ご相談に乗らせて頂いております。

預貯金などを総合的に把握をして,各ご家庭に合った資産設計の為に,家計の見直しをアドバイス致します。

家計を整理することで,言われるがままになんとなくしていた資産設計から能動的に資産設計をしていくことができるのです。

​家計と思い出の整理整頓

終活

~家計と思い出の整理整頓~


お金や物の整理は一覧表を作ることです。

手持ちの金融資産や,その他の資産をリストアップし,誰にどう残すのかを考えることで,どこにどんな財産があるのかが,クリアになります。

私たちと一緒にリスト作成をしませんか?

リスト作成さえしておけば,これから先の相続に備えて,遺言を書く際にきっと役に立ちます。

たとえば,物ですが具体的には「必要な物」・「考え中」・「思い出のある大切な物」と分類(整理整頓)をしていきます。

そうすれば,遺されたご家族の負担を減らすことや,これから先のご自身の人生を楽しむ準備にも繋がっていきます。

 

お問い合わせ

私たち、HEART♡おかやまは、常にお客様と全く同じ立場で考えており、ご相談くださったお客様がどのような選択肢をとっていけば良いのかを、チーム全体で研究をしてアドバイスをしております。
どんなお悩みでも構いません。
初回相談は無料ですので、お気軽にご連絡をくださいませ。

〒700-0901 岡山市北区本町6-36 第一セントラルビル4F

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